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上周（4.22～4.26），A股回调，和分别累计下跌5.64%和6.12%。iFinD统计数据显示，当周两市共114家披露调告。从行业分布来看，被调研公司主要集中在计算机、机械设备、化工等行业。 成机构调研重点 按行业分类看，上周被调研公司主要集中在计算机、机械设备、化工等3大行业，涉及公司数量分别达13家、12家、10家。另外，、电子、电气设备等行业涉及的公司数量也较多。 计算机行业方面，中泰证券近日发布，对计算机行业2019年一季度情况进行了跟踪分析。数据显示，2019年一季度基金持仓标的集中度下降，具体来看，基金持仓市值前五、前十、前二十的计算机公司市值占比为30.8%、47.3%、70.5%，较2018年四季度分别下降5.6、8.3、6.9个百分点；公募基金对计算机行业配置标的集中度下降，具体来看，今年一季度市值TOP10的公司分别为：(600570,)、(002410,)、(600271,)、(300033,)、(002439,)、(603019,)、(002230,)、(600845,)、(300188,)、(300365,)，其中，同花顺、中科曙光、宝信软件三家公司是今年一季度新进入的标的。2018年三季度至今年一季度，恒生电子、广联达、航天信息、恒华科技四家公司一直是基金重点持有核心标的。投资建议方面，中泰证券建议关注两条线：一条从下游需求出发，下游边际需求向上的细分领域，另一条是产业逐步落地且具备长期增量空间的细分领域。 机械设备行业方面，万联证券行业分析师宋江波表示，下游、基建向好，预计工程机械继续景气。从需求端来看，2019年1-3月全国房地产开发投资完成额同比增加11.8%，增速创下自2014年12月份以来新高；房屋新开工面积同比增加11.9%，增速较1-2月数据增加了5.9个百分点。2019年以来房地产投资完成额及新开工面积增长稳健，工程深度受益。预计二季度挖掘机销量将持续稳定增长，龙头企业的地位优势越来越明显，工程机械行业龙头企业的价值显现，有望带来市场对其估值的提升。 化业方面，银河证券行业分析师刘兰程表示，目前，产能扩张叠加下游需求放缓促使行业景气回落。同时行业依然面临着低端产能过剩而高端产能不足的结构性矛盾，以及“城围石化”带来的邻避矛盾，行业亟需通过实现高质量发展，从“石化大国”向“石化强国”转变，未来行业依旧存在很大的成长空间，行业格局有望重塑。投资机会上，其预计随着石油化工行业落后产能逐步淘汰，优质龙头企业将充分受益；石化产品扩能加剧，利润有望向下游加工环节转移；持续看好产业发展机会；纯碱行业处于景气周期。 这些上市公司最受关注 iFinD数据显示，个股方面，(000963,)累计接待机构达161家，位居首位；(300616,)累计接待144家机构，排名第二，(002027,)累计接待133家机构，排名第三。另外，(002920,)、(000703,)、(300567,)等公司接待机构的数量也较多。 在华东医药的调研会上，相关负责人指出，2018年公司研发费用约为7亿元，同比增长52%，预期今年研发费用将达9～10亿元，同比增长30%以上。公司计划在研品种这两年全部完成临床BE，达到申报要求。明后两年上市的品种数量会明显增多，公司产品线的丰富和补充，对应对收入贡献及后续带量采购影响有积极作用。 上述负责人进一步表示，目前公司已完成BE的品种争取今年能全部申报生产。今年有望拿到生产批文的主要有：卡泊芬净、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊、阿纳曲唑、西格列汀二甲双胍，随着今年完成BE产品的增加，明年预期有更多产品获得上市许可。 从具体调研机构来看，博道投资调研了(002372,)，调研了(000967,)、精测电子、启明星辰等，调研了分众传媒、(002153,)、尚品宅配等，调研了尚品宅配、(000100,)、石基信息等，千合资本调研了分众传媒、(002805,)、华东医药等，调研了分众传媒、德赛西威、(002254,)等；公募基金方面，博时基金调研了分众传媒、(300308,)、恒逸石化等，调研了伟星新材、(002013,)、(002465,)等，调研了伟星新材、(002582,)、(002050,)等，调研了中航机电、德赛西威、(002142,)等，调研了分众传媒、德赛西威、中航机电等；海外机构方面，台新投信调研了(002796,)、(002463,)、华东医药，挪威银行、摩根士丹利、韩国投资等均调研了华东医药，集团调研了三花智控，高盛调研了宁波银行、恒逸石化、(300348,)等，贝莱德调研了(002008,)。 |
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